個人財務健診

資產負債 × 保險缺口 × 退休試算
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🏦 資產負債狀況

現金 / 存款（萬元）

投資（ETF/股票/基金，萬元）

不動產市值（萬元）

其他資產（萬元）

房貸餘額（萬元）

車貸（萬元）

信用卡欠款（萬元）

其他負債（萬元）

🛡️ 保險保障狀況

年收入（萬元）

計算壽險建議額度用

壽險保額（萬元）

人壽+定期壽險總計

需撫養人數

未成年子女、年長父母

已投保項目

醫療險 / 實支實付

住院、手術、門診實支

意外險

意外死亡、殘廢、傷害醫療

🌅 退休規劃試算

目前年齡

預計退休年齡

退休後每月生活費（萬元）

現有退休準備（萬元）

勞退帳戶+儲蓄險+定存

每月儲蓄金額（萬元）

每月可持續投入退休準備